Аналіз діяльності GSM Казахстан
У представленій роботі розглядається діяльність ТОО GSM Казахстан ВАТ «Казахтелеком».
У першій частині роботи розглянуто ринок стільникового зв'язку в РК. Визначення сфери бізнесу. Розглядаються основні загрози і сприятливі можливості, що надаються зовнішнім середовищем. Складено PEST та SWOT аналіз. Оскільки для визначення та реалізації стратегії, менеджмент організації повинен мати поглиблене уявлення про зовнішнє середовище, тенденції його розвитку і місця, що займає в ній організацією. Це допоможе розкрити ті загрози і можливості, які організація повинна враховувати при визначенні та досягненні цілей.
Проведено порівняльний аналіз конкурентів. Визначено фактори, що впливають на конкуренцію.
У другій частині розглядається діяльність компанії на ринку. Пропонуються стратегії для розвитку компанії і зміцнення її становища на ринку стільникового зв'язку Казахстану.
У роботі використані дані Агентства з інформатизації і зв'язку, досліджень агентства ICT - Маркетинг, офіційних сайтів K'cell і K-mobile.
1. Аналіз ринку. Конкурентний аналіз
Для аналізу розвитку компанії необхідно почати з вивчення самого ринку стільникового зв'язку.
Основні характеристики казахстанського ринку стільникового зв'язку такі: на ньому працюють 4 оператори зв'язку, при цьому з-за недостатньої ємності радіочастотного ресурсу бар'єр входження на ринок дуже високий.
Стільниковий ринок Казахстану характеризується наступними особливостями: перелік послуг, що надаються практично однаковий у всіх операторів стільникового зв'язку, компанії - оператори зв'язку конкурують між собою в частині тарифів на надавані послуги. У порівнянні з 2004 роком кількість абонентів стільникового зв'язку збільшилася в 2,5 рази.
У структурі доходів від послуг зв'язку в січні-лютому 2007 року на мобільний зв'язок доводиться 51,2%. За даними Агентства РК зі статистики, найбільш динамічно розвивалася в республіці в звітному періоді мобільний зв'язок: порівняно з січнем-лютим 2006 року обсяг послуг збільшився на 57,5%.
Казахстан - країна з населенням 15 млн. чол. За різними оцінками, проникнення стільникового зв'язку в Казахстані становить більше 52% і до кінця поточного року може перевищити 70%. У загальній структурі доходів операторів від послуг зв'язку, мобільний зв'язок вже який рік продовжує лідирувати (46% на кінець 2006 року), що пояснюється поліпшенням економічної ситуації в країні та зростанням доходів населення.
На діаграмах 1.1 та 1.2 наведені динаміка зміни абонентських баз стільникових операторів Казахстану і глибина проникнення стільникового зв'язку в Казахстані в першому півріччі 2006 року.
Діаграма 1.1
Діаграма 1.2
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Привабливість галузі
Фактори:
• Потенціал зростання галузі протягом 5-7 років
• Потенціал зростання проникнення до 90% протягом 3 років
• Перевищення потенціалу розвитку мобільного зв'язку над фіксованого
• Високий бар'єр входження через:
• недостатньої ємності радіочастотного ресурсу
• нерівномірного розподілу населення по РК
• Зростання попиту на розширення послуг, що надаються
• Залежність рівня прибутковості від дій АІС РК
У 2006 році продовжилася тенденція перетікання трафіку з фіксованих мереж в мобільні, що виражається у зростанні питомої ваги доходів від мобільного зв'язку (основну частку яких складають доходи від стільникового зв'язку) в загальних доходах від телекомунікаційних послуг у республіці. Питома вага доходів від мобільного зв'язку зріс з 35% у 2004 році до 45% у 2006 році (Рисунок 1).
Рисунок 1 Структура доходів телекомунікаційного ринку РК
У грошовому вираженні обсяг доходів у сфері мобільного зв'язку в 2006 році збільшився на 38% в порівнянні з 2005 роком. Це менше, ніж у 2005 році, коли приріст доходів від мобільного зв'язку в порівнянні з 2004 роком перевищив 50% (Рисунок 2).
Малюнок 2 Приріст доходів від мобільного зв'язку в 2005-2006 роках
За оцінкою заступника голови Агентства з інформатизації і зв'язку РК Різата Нуршабекова, до 2008 року абонентська база зросте до 7,5 млн. чоловік.
Хоча існує ймовірність, що кількість абонентів перевищить очікування. Так, за даними дослідження, проведеного компанією ICT-Marketing GSM в 2005 році, кількість тільки дорослого населення дорівнювало 30%, але вже наприкінці 2006 року перевищила - 45%.
Тарифи, як і раніше залишаються високими. У порівнянні з Білоруссю ціни наших операторів в 3 рази вище. В Узбекистані середня вартість хвилини розмови по країні всього 6 центів. Якщо розглянути політику зниження цін місцевих операторів зв'язку, то картина наступна.
Розглянемо дані за тарифним планом «Стандарт» в операторів K'cell і K-mobile. Всі ціни вказані в тенге. Дані взяті з офіційних сайтів компаній.
Тарифи K'cell
Тарифи K-mobile - тарифний план «Стандарт»
«Кар-Тел» (Beeline і K-Mobile) час від часу знижує ціни, до декількох тенге, або вводить в дію нові тарифні плани.
До недавнього часу ціни на послуги зв'язку «GSM Казахстан» (K'Cell і Activ) залишалися без зміни. Хоча час від часу компанія проводила різноманітні акції, надаючи «бонус-одиниці» або роблячи знижки на голосові повідомлення.
Але в січні 2007 р. «GSM Казахстан» оголосила про зміну тарифів на всі дзвінки для своїх абонентів. З 22 січня 2007 року в системі Activ вартість розмов знизилася в середньому на 15%, а біллінг став посекундно. Абонентів K'Cell обрадували знижкою в 10% і запуском нового тарифного плану без абонентської плати.
Використання послуг стільникового зв'язку, коливається в залежності від соціально-демографічних характеристик користувача, і, зокрема, від віку.
Малюнок 3 среднеквартальной використання різних послуг стільникового зв'язку серед дорослих користувачів стільникового зв'язку
Якщо говорити, якими послугами стільникового зв'язку найчастіше користуються абоненти, то в трійку найпопулярніших входять наступні сервіси мобільного зв'язку:
· Вихідні дзвінки всередині мережі - 90%;
· Вихідні дзвінки на мережі інших мобільних операторів - 70,5%;
· Вихідні дзвінки на фіксовані телефони у місті, де знаходиться респондент - 51%.
Розглянемо зовнішнє середовище, тобто фактори, які знаходяться за межами організації і можуть впливати на неї.
Для цього проведемо Pest аналіз ринку та SWOT аналіз компанії. Вони допоможуть виявити політичні, економічні, соціальні та технологічні аспекти зовнішнього середовища, які можуть вплинути на стратегію компанії. З їх допомогою визначимо можливості і загрози, які виходять з найближчого оточення.
PEST-аналіз ринку
Політичні фактори:
• Зміни в податковому законодавстві
• Антимонопольне законодавство
• Відносини між діловими колами та Урядом
Сьогодні є уповноважений державний орган - комітет із захисту конкуренції, який може застосовувати відповідні заходи по відношенню до домінуючих операторів.
Технологічні фактори:
• Прискорення НТП (вдосконалення технології засобів зв'язку)
• Розвиненість інфраструктури
• Використання нових технологій
Економічні чинники:
• Масштаби економічних перетворень
• Зростання ВВП
• Темпи економічного зростання
• Приплив інвестицій в індустрію мобільного зв'язку
• Зростання доходів населення (доступність від пенсіонера до школяра)
За попередньою оцінкою, в 2006 році річний приріст ВВП склав 10,6% до рівня 2005 року, перевищивши прогнозне значення на 2,1 процентних пункту, ВВП на душу населення за підсумками 2006 року склав $ 5083
Чисельність безробітних за минулий рік скоротилася на 2,4%, а рівень безробіття склав 7,8% проти 8,1% у 2005 році. Реальні грошові доходи населення зросли більш, ніж на 10%.
Соціальні фактори:
• Зростання народжуваності
• Коефіцієнти інтенсивності імміграції та еміграції.
• Зміна купівельних запитів в бік світових стандартів якості зв'язку
• Зміна стилю життя
• Зростання соціального добробуту
SWOT-аналіз
Розглянемо, сильні чинники - тобто успіхи компанії, які надають їй додаткові можливості. Слабкі сторони - Мінуси в порівнянні з конкурентами. Виходячи з цього, виявимо сприятливі обставини, які можна буде використовувати в майбутньому для отримання переваги, а також розглянемо можливі негативні події.
У представленій роботі розглядається діяльність ТОО GSM Казахстан ВАТ «Казахтелеком».
У першій частині роботи розглянуто ринок стільникового зв'язку в РК. Визначення сфери бізнесу. Розглядаються основні загрози і сприятливі можливості, що надаються зовнішнім середовищем. Складено PEST та SWOT аналіз. Оскільки для визначення та реалізації стратегії, менеджмент організації повинен мати поглиблене уявлення про зовнішнє середовище, тенденції його розвитку і місця, що займає в ній організацією. Це допоможе розкрити ті загрози і можливості, які організація повинна враховувати при визначенні та досягненні цілей.
Проведено порівняльний аналіз конкурентів. Визначено фактори, що впливають на конкуренцію.
У другій частині розглядається діяльність компанії на ринку. Пропонуються стратегії для розвитку компанії і зміцнення її становища на ринку стільникового зв'язку Казахстану.
У роботі використані дані Агентства з інформатизації і зв'язку, досліджень агентства ICT - Маркетинг, офіційних сайтів K'cell і K-mobile.
1. Аналіз ринку. Конкурентний аналіз
Для аналізу розвитку компанії необхідно почати з вивчення самого ринку стільникового зв'язку.
Основні характеристики казахстанського ринку стільникового зв'язку такі: на ньому працюють 4 оператори зв'язку, при цьому з-за недостатньої ємності радіочастотного ресурсу бар'єр входження на ринок дуже високий.
Стільниковий ринок Казахстану характеризується наступними особливостями: перелік послуг, що надаються практично однаковий у всіх операторів стільникового зв'язку, компанії - оператори зв'язку конкурують між собою в частині тарифів на надавані послуги. У порівнянні з 2004 роком кількість абонентів стільникового зв'язку збільшилася в 2,5 рази.
У структурі доходів від послуг зв'язку в січні-лютому 2007 року на мобільний зв'язок доводиться 51,2%. За даними Агентства РК зі статистики, найбільш динамічно розвивалася в республіці в звітному періоді мобільний зв'язок: порівняно з січнем-лютим 2006 року обсяг послуг збільшився на 57,5%.
Казахстан - країна з населенням 15 млн. чол. За різними оцінками, проникнення стільникового зв'язку в Казахстані становить більше 52% і до кінця поточного року може перевищити 70%. У загальній структурі доходів операторів від послуг зв'язку, мобільний зв'язок вже який рік продовжує лідирувати (46% на кінець 2006 року), що пояснюється поліпшенням економічної ситуації в країні та зростанням доходів населення.
На діаграмах 1.1 та 1.2 наведені динаміка зміни абонентських баз стільникових операторів Казахстану і глибина проникнення стільникового зв'язку в Казахстані в першому півріччі 2006 року.
Діаграма 1.1
Діаграма 1.2
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Динаміка зміни глибини проникнення стільникового зв'язку в Казахстані |
у першому півріччі 2006 рік а |
36,6% |
38,1% |
39,3% |
41,2% |
42,6% |
44,2% |
35,0% |
40,0% |
45,0% |
Січень |
Лютий |
Березень |
Квітень |
Травень |
Червень |
Привабливість галузі
Фактори:
• Потенціал зростання галузі протягом 5-7 років
• Потенціал зростання проникнення до 90% протягом 3 років
• Перевищення потенціалу розвитку мобільного зв'язку над фіксованого
• Високий бар'єр входження через:
• недостатньої ємності радіочастотного ресурсу
• нерівномірного розподілу населення по РК
• Зростання попиту на розширення послуг, що надаються
• Залежність рівня прибутковості від дій АІС РК
У 2006 році продовжилася тенденція перетікання трафіку з фіксованих мереж в мобільні, що виражається у зростанні питомої ваги доходів від мобільного зв'язку (основну частку яких складають доходи від стільникового зв'язку) в загальних доходах від телекомунікаційних послуг у республіці. Питома вага доходів від мобільного зв'язку зріс з 35% у 2004 році до 45% у 2006 році (Рисунок 1).
Рисунок 1 Структура доходів телекомунікаційного ринку РК
У грошовому вираженні обсяг доходів у сфері мобільного зв'язку в 2006 році збільшився на 38% в порівнянні з 2005 роком. Це менше, ніж у 2005 році, коли приріст доходів від мобільного зв'язку в порівнянні з 2004 роком перевищив 50% (Рисунок 2).
Малюнок 2 Приріст доходів від мобільного зв'язку в 2005-2006 роках
За оцінкою заступника голови Агентства з інформатизації і зв'язку РК Різата Нуршабекова, до 2008 року абонентська база зросте до 7,5 млн. чоловік.
Хоча існує ймовірність, що кількість абонентів перевищить очікування. Так, за даними дослідження, проведеного компанією ICT-Marketing GSM в 2005 році, кількість тільки дорослого населення дорівнювало 30%, але вже наприкінці 2006 року перевищила - 45%.
Тарифи, як і раніше залишаються високими. У порівнянні з Білоруссю ціни наших операторів в 3 рази вище. В Узбекистані середня вартість хвилини розмови по країні всього 6 центів. Якщо розглянути політику зниження цін місцевих операторів зв'язку, то картина наступна.
Розглянемо дані за тарифним планом «Стандарт» в операторів K'cell і K-mobile. Всі ціни вказані в тенге. Дані взяті з офіційних сайтів компаній.
Тарифи K'cell
| Напрямок дзвінка | Тарифні плани K'cell | |||||||||
| Класик | Стандарт | Бізнес | ||||||||
| Вихідні дзвінки по Казахстану на K'cell, ActiV | Вартість хвилини ефірного часу | 1я хвилина - 30; 2,3,4-а хвилини - 20; з 5 хвилини -10 | 24 | 24 | ||||||
| Крок округлення, (сек) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Вихідні дзвінки по Казахстану на міські номери в зоні і поза зоною покриття мережі K'cell | Вартість хвилини ефірного часу | з 8:00 до 20:00 | 35 | 35 | 35 | |||||
| з 20:00 до 8:00, вихідні та святкові дні | 29 | 29 | ||||||||
| Крок округлення, (сек) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Вихідні дзвінки по Казахстану на номери інших операторів стільникового зв'язку | Вартість хвилини ефірного часу | з 8:00 до 20:00 | 35 | 35 | 35 | |||||
| з 20:00 до 8:00, вихідні та святкові дні | 29 | 29 | ||||||||
| Крок округлення, (сек) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Послуги зв'язку | ||
| 07:00 - 22:00 в робочі дні | 22:00 - 07:00 в робочі дні, цілодобово у вих. і прaздн.дні | |
| Вхідні дзвінки | 0 | 0 |
| Вихідні виклики на стільникові телефони усередині тарифного плану (округлення по 10 сек) | 43,56 | 21,78 |
| Вихідні виклики на інші тарифні плани усередині мережі Beeline, K-Mobile і Excess (округлення по 10 сек) | 43,56 | 21,78 |
| Вихідні виклики на міські телефони по РК (округлення по 10 сек) | 43,56 | 36,30 |
| Вихідні виклики на телефони інших операторів стільникового зв'язку в РК (Округлення по 60 сек) | 43,56 | 36,30 |
До недавнього часу ціни на послуги зв'язку «GSM Казахстан» (K'Cell і Activ) залишалися без зміни. Хоча час від часу компанія проводила різноманітні акції, надаючи «бонус-одиниці» або роблячи знижки на голосові повідомлення.
Але в січні 2007 р. «GSM Казахстан» оголосила про зміну тарифів на всі дзвінки для своїх абонентів. З 22 січня 2007 року в системі Activ вартість розмов знизилася в середньому на 15%, а біллінг став посекундно. Абонентів K'Cell обрадували знижкою в 10% і запуском нового тарифного плану без абонентської плати.
Використання послуг стільникового зв'язку, коливається в залежності від соціально-демографічних характеристик користувача, і, зокрема, від віку.
Малюнок 3 среднеквартальной використання різних послуг стільникового зв'язку серед дорослих користувачів стільникового зв'язку
Якщо говорити, якими послугами стільникового зв'язку найчастіше користуються абоненти, то в трійку найпопулярніших входять наступні сервіси мобільного зв'язку:
· Вихідні дзвінки всередині мережі - 90%;
· Вихідні дзвінки на мережі інших мобільних операторів - 70,5%;
· Вихідні дзвінки на фіксовані телефони у місті, де знаходиться респондент - 51%.
Розглянемо зовнішнє середовище, тобто фактори, які знаходяться за межами організації і можуть впливати на неї.
Для цього проведемо Pest аналіз ринку та SWOT аналіз компанії. Вони допоможуть виявити політичні, економічні, соціальні та технологічні аспекти зовнішнього середовища, які можуть вплинути на стратегію компанії. З їх допомогою визначимо можливості і загрози, які виходять з найближчого оточення.
PEST-аналіз ринку
Політичні фактори:
• Зміни в податковому законодавстві
• Антимонопольне законодавство
• Відносини між діловими колами та Урядом
Сьогодні є уповноважений державний орган - комітет із захисту конкуренції, який може застосовувати відповідні заходи по відношенню до домінуючих операторів.
Технологічні фактори:
• Прискорення НТП (вдосконалення технології засобів зв'язку)
• Розвиненість інфраструктури
• Використання нових технологій
Економічні чинники:
• Масштаби економічних перетворень
• Зростання ВВП
• Темпи економічного зростання
• Приплив інвестицій в індустрію мобільного зв'язку
• Зростання доходів населення (доступність від пенсіонера до школяра)
За попередньою оцінкою, в 2006 році річний приріст ВВП склав 10,6% до рівня 2005 року, перевищивши прогнозне значення на 2,1 процентних пункту, ВВП на душу населення за підсумками 2006 року склав $ 5083
Чисельність безробітних за минулий рік скоротилася на 2,4%, а рівень безробіття склав 7,8% проти 8,1% у 2005 році. Реальні грошові доходи населення зросли більш, ніж на 10%.
Соціальні фактори:
• Зростання народжуваності
• Коефіцієнти інтенсивності імміграції та еміграції.
• Зміна купівельних запитів в бік світових стандартів якості зв'язку
• Зміна стилю життя
• Зростання соціального добробуту
SWOT-аналіз
Розглянемо, сильні чинники - тобто успіхи компанії, які надають їй додаткові можливості. Слабкі сторони - Мінуси в порівнянні з конкурентами. Виходячи з цього, виявимо сприятливі обставини, які можна буде використовувати в майбутньому для отримання переваги, а також розглянемо можливі негативні події.
| SWOT аналіз ТОО GSM Kazakhstan | Ринкові можливості • Високий рівень попиту • Зростання доходів населення • Макроекономічна стабільність • Переваги покупців передових технологій | Ринкові загрози • Можливість насичення ринку • Наявність конкурентів (Кар-Тел, Neo, Алтел) |
| Сильні сторони • Популярність марки • Хороша репутація у покупців • Сучасна технологія • Фінансові ресурси • Надання стандарту EDGE | Спробувати збільшити частку ринку. Акцент на конкурентні переваги в області не голосових послуг зв'язку. | Покупців можна утримати більш гнучкою ціновою політикою і додатковим сервісом. |
| Слабкі сторони • Високі тарифи • Низький взаємодія з іншими операторами. | Покупці можуть проявити потреби у стандартах і послуги, що надаються іншими операторами за меншу ціну | Конкуренти можуть переманити клієнтів за рахунок надання нових можливостей за доступними цінами. Недобросовісна конкуренція з боку GSM операторів. |
Після виявлення сильних і слабких сторін компанії необхідно вивчити діяльність конкурентів. Це дозволить створити і задовольнити потреби суспільства найкращим якістю товарів і послуг та отримати при цьому великий прибуток, ніж в інших суб'єктів ринку.
Необхідно відзначити домінування іноземних компаній на цьому стратегічно важливому і швидко зростаючому ринку - в найбільших компаніях ринку стільникового зв'язку представлені турецький і російський капітали.
Ринок стільникового зв'язку характеризується як Олігополістична конкуренція.
Присутній невелика кількість компаній, які чутливі до стратегій інших.
Аналіз конкуренції п'яти сил по Портеру
Перший сила - Ризик входу потенційних конкурентів:
• Створення небезпеки прибутковості компанії (антимонопольне регулювання)
• Бар'єри високі (вхід нового оператора NEO)
Друга сила - Суперництво існуючих компаній галузі:
• Олігополістична конкуренція
• Еластичний попит
• Зміна цінових стратегій
• Зменшення попиту - збільшення конкуренції
3-а сила - Можливість покупців торгуватися:
• Стратегічні клієнти. Загроза тиску на ціни з-за потреби в кращій якості послуг.
П'ятий сила - Загроза заміни цього продукту новим:
• Повноцінна 3G (відстрочка 2 роки)
За даними дослідження «Розвиток ринку стільникового зв'язку в Казахстані», GSM-Kazakhstan з брендами K-Cell і Activ на кінець 2006 року як і раніше займав лідируючі позиції, його частка ринку (за доходами) склала 63%.
Проте, в порівнянні з кінцем 2005 частка ринку K'cell знизилася: на кінець 2005 вона складала 73%. Одночасно спостерігалося зростання частки ринку компанії «Кар-Тел», яка працює на казахстанському ринку з торговельними марками K-Mobile і Beeline, що є результатом агресивної маркетингової політики, яку Beeline проводить на казахстанському ринку протягом вже 1,5 років.
Частка ринку компанії «Кар-Тел» (за доходами) збільшилася з 25% на початку 2005 року до 34% на початку 2006 року. До кінця 2006 року склала 49% від загального обсягу ринку.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Основні конкуренти
Kar-Tel LLP: o Торгові марки: K-Mobile, Beeline, Excess o Стандарт: GSM 900 o Запуск: 1999 з Торговими Марками K-Mobile and Excess o Вимпелком прийшов на Казахстанський ринок у квітні 2005 з торговою маркою Beeline
Mobile Telecom Service LLP o Торгова марка: Neo Telecom o Стандарт: GSM 900 o Запуск: лютий 2007
Altel LLP o Торгові марки: Dalacom and Pathword o Стандарт: CDMA 2000-1x o Запуск: 1994-2006 працював в стандарті AMPS / NAMPS з 2003 працює в стандарті CDMA 2000 - 1x
Фактори, які посилюють конкуренцію в галузі
Фактори:
• Нові гравці на ринку (NEO)
• Продовження зростання ринку
• Малі витрати на перемикання
• Високі стратегічні ставки
• Високий бар'єр виходу
Вплив:
• Конкуренція за нові ринки
• Посилення боротьби за утримання ролі лідера
• Зростання боротьби за утримання клієнта
• Втрата позицій на ринку
• Ціна виходу висока (активи - базові станції)
2. Стратегія розвитку компанії
Казахстанська стільниковий зв'язок GSM Казахстан - лідируючий оператор стільникового зв'язку стандарту GSM 900 на ринку Казахстану. Компанія заснована 30 вересня 1998 року і представлена торговими марками K'cell і Activ.
Акціонерами GSM Казахстан є національний оператор зв'язку АТ «Казахтелеком» і FinTur Holdings BV (Фінляндія, Швеція, Туреччина)
З моменту комерційного пуску мережі GSM Казахстан в лютому 1999 року компанія займає провідні позиції по ряду таких ключових показників, як величина абонентської бази, обсяг інвестицій і набір послуг, що надаються.
Ключові фактори успіху Компанії GSM Казахстан:
• Краще регіональне покриття (85% основних автомагістралей, 1058 міст РК)
• Просування власних конкурентних переваг (розширення та збільшення базових станцій)
• Інвестиції в розвиток мережі
• Зміцнення переваги в області не голосових послуг зв'язку
• Перший запуск формату GPRS
• Введення швидкісної технології передачі даних EDGE
• Виведення нових продуктів рівня 3G (Sync e-mail, швидкісний мобільний Інтернет, мобільний офіс, відеострімінг)
• Надання послуг міжнародного автоматичного роумінгу (238 оператора в 113 країнах світу).
• GPRS роумінг з 56 операторами в 36 країнах.
• Перехід на єдиний режим дзвінків по всій території РК
• Надання клієнтам бонусних програм, заснованих на гнучкому трафіку
Забезпечуючи масштабне покриття, компанія впроваджує новітні технології з метою надання всім абонентам послуг мобільного зв'язку кращої якості. В даний час мережа GSM Казахстан надає своїм абонентам можливість використання на всій території країни таких розробок на основі GPRS, як Мобільний Інтернет, Мобільний Офіс, WAP, Mobile Video, MMS та ін
Стратегія K'Cell проста - закріпити лідируючі та інноваційні позиції на ринку стільникового зв'язку шляхом використання ефективних новітніх бізнес-процесів і технологій.
Згідно з останніми даними загальна кількість абонентів стільникового зв'язку на кінець 2006 року перевищила 7,5 млн чоловік. Частка GSM Казахстан 3,6 млн, тобто близько 50%.
Є велика дилерська і дистриб'юторська мережа по країні. Кваліфікація персоналу висока. Що стосується маркетингових переваг, то компанія впроваджує нові тарифні плани. З січня 2006 року були введені 5 тарифних планів для абонентів карткової зв'язку Activ. Дані тарифні плани враховують потреби практично всіх категорій абонентів.
У лютому 2006 року запроваджено посекундна тарифікація всередині мережі, знижені ціни на GPRS послуги для абонентів K'cell, поліпшено умови для підключення корпоративних груп.
Компанія є законодавцем нових послуг в Казахстані. Саме K'cell в 2003 році зробив «революційний прорив» вперше в Казахстані ввівши GPRS послуги: WAP, MMS, Мобільний Internet.
За представленими вище критеріям згідно Матриці GE / McKinsey компанія ставиться до Переможців. Є одним з лідерів ринку. Основною рекомендацією в цьому випадку буде захист і зміцнення цього положення на ринку за допомогою інвестицій.
В якості основної компанією і була обрана інвестиційна стратегія. Зокрема інвестиції для підвищення ефективності роботи мережі.
У 2007 році обсяг інвестицій, які оператор стільникового зв'язку - «GSM Казахстан» має намір вкласти у розвиток власної мережі, складе близько $ 200 млн. У найближчі 2 роки загальний обсяг інвестицій компанії досягне $ 1 млрд. За обсягом інвестицій «GSM Казахстан» є найбільшим іноземним інвестором в телекомунікаційний сектор.
В якості конкурентної стратегії я б вибрала Стратегію лідерів ринку. Рекомендації - продовжувати введення нових послуг, зокрема стати оператором, який запровадив мережі 3G на території Казахстану.
У рамках даної стратегії основну увагу необхідно зосередити на роботі з корпоративними клієнтами, тобто стратегічними компаніями, які приносять основний дохід.
Найчастіше економічно недоцільно використовувати весь арсенал своїх можливостей для повного задоволення потреб клієнтів. Проте боязнь того, що при великій кількості відмов клієнт піде до конкурента, провокує багато компаній на невиправдане збільшення витрат, що виникають при утриманні будь-яку ціну свого або набуття нового сегменту покупців.
Амбітна мета по тотальному охопленню цільових споживачів в принципі досяжна, правда, на дуже нетривалий період часу, та й то, з титанічними зусиллями і неабиякими витратами. Т.к існує якийсь верхня межа загального потенційного попиту на будь-який товар, і в міру наближення до цієї верхній планці залучення споживачів обходиться все дорожче.
Згідно з правилом Парето про існування закону «20/80» зазвичай 20% товарів або покупців забезпечують 80% грошового прибутку від продажів; 20% наданих послуг також визначають 80% доходів організації
У даному випадку основні зусилля краще направити на утримання існуючих клієнтів, зокрема VIP. Це обійдеться набагато дешевше, в свою чергу дані абоненти будуть залучати інших користувачів.
Не завжди економічно виправдано прагнути до 100% результату в будь-якій галузі діяльності. У більшості випадків цілком достатньо скористатися тими значущими 20%, відповідальними за вдале докладання зусиль, ресурсів, комунікацій і фінансів, щоб знайти свого 80% закономірного результату.
Висновок
В даний час рівень проникнення стільникового зв'язку в країні збільшується, і цей показник буде рости. Експерти вважають, що до кінця 2007 року він становитиме 70%. До 2009 року казахстанський ринок може сягнути цифри 100% насичення. Чому дуже сприяє економічний розвиток країни, яка займає лідируючі позиції серед країн СНД, зокрема за показником зростання ВВП.
Найближчі два роки - це фаза активного зростання ринку, коли слід очікувати стрімкого збільшення бази користувачів мобільного зв'язку вже не тільки за рахунок макроекономічних чинників, але й активних дій з боку самих компаній-операторів. Залучення нових абонентів буде відбуватися головним чином за рахунок пропозиції стільниковими операторами більш вигідних тарифних планів і додаткових послуг. Це справедливо вже хоча б тому, що рік почався з перегляду телекомами існували тарифів і виходом на ринок третього GSM-оператора.
Конкуренція наростає, і в цих умовах зниження тарифів дуже скоро перестане бути дієвим інструментом. Вже зараз помітно, що на перший план виходять нецінові фактори конкурентної боротьби.
Необхідно відзначити домінування іноземних компаній на цьому стратегічно важливому і швидко зростаючому ринку - в найбільших компаніях ринку стільникового зв'язку представлені турецький і російський капітали.
Ринок стільникового зв'язку характеризується як Олігополістична конкуренція.
Присутній невелика кількість компаній, які чутливі до стратегій інших.
Аналіз конкуренції п'яти сил по Портеру
Перший сила - Ризик входу потенційних конкурентів:
• Створення небезпеки прибутковості компанії (антимонопольне регулювання)
• Бар'єри високі (вхід нового оператора NEO)
Друга сила - Суперництво існуючих компаній галузі:
• Олігополістична конкуренція
• Еластичний попит
• Зміна цінових стратегій
• Зменшення попиту - збільшення конкуренції
3-а сила - Можливість покупців торгуватися:
• Стратегічні клієнти. Загроза тиску на ціни з-за потреби в кращій якості послуг.
П'ятий сила - Загроза заміни цього продукту новим:
• Повноцінна 3G (відстрочка 2 роки)
За даними дослідження «Розвиток ринку стільникового зв'язку в Казахстані», GSM-Kazakhstan з брендами K-Cell і Activ на кінець 2006 року як і раніше займав лідируючі позиції, його частка ринку (за доходами) склала 63%.
Проте, в порівнянні з кінцем 2005 частка ринку K'cell знизилася: на кінець 2005 вона складала 73%. Одночасно спостерігалося зростання частки ринку компанії «Кар-Тел», яка працює на казахстанському ринку з торговельними марками K-Mobile і Beeline, що є результатом агресивної маркетингової політики, яку Beeline проводить на казахстанському ринку протягом вже 1,5 років.
Частка ринку компанії «Кар-Тел» (за доходами) збільшилася з 25% на початку 2005 року до 34% на початку 2006 року. До кінця 2006 року склала 49% від загального обсягу ринку.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Частки стільникових операторів за кількістю абонентів |
Картель 3800000 |
GSM Казахстан |
3600000 |
Dalacom |
0, 45 млн |
Основні конкуренти
Kar-Tel LLP: o Торгові марки: K-Mobile, Beeline, Excess o Стандарт: GSM 900 o Запуск: 1999 з Торговими Марками K-Mobile and Excess o Вимпелком прийшов на Казахстанський ринок у квітні 2005 з торговою маркою Beeline
Mobile Telecom Service LLP o Торгова марка: Neo Telecom o Стандарт: GSM 900 o Запуск: лютий 2007
Altel LLP o Торгові марки: Dalacom and Pathword o Стандарт: CDMA 2000-1x o Запуск: 1994-2006 працював в стандарті AMPS / NAMPS з 2003 працює в стандарті CDMA 2000 - 1x
Фактори, які посилюють конкуренцію в галузі
Фактори:
• Нові гравці на ринку (NEO)
• Продовження зростання ринку
• Малі витрати на перемикання
• Високі стратегічні ставки
• Високий бар'єр виходу
Вплив:
• Конкуренція за нові ринки
• Посилення боротьби за утримання ролі лідера
• Зростання боротьби за утримання клієнта
• Втрата позицій на ринку
• Ціна виходу висока (активи - базові станції)
2. Стратегія розвитку компанії
Казахстанська стільниковий зв'язок GSM Казахстан - лідируючий оператор стільникового зв'язку стандарту GSM 900 на ринку Казахстану. Компанія заснована 30 вересня 1998 року і представлена торговими марками K'cell і Activ.
Акціонерами GSM Казахстан є національний оператор зв'язку АТ «Казахтелеком» і FinTur Holdings BV (Фінляндія, Швеція, Туреччина)
З моменту комерційного пуску мережі GSM Казахстан в лютому 1999 року компанія займає провідні позиції по ряду таких ключових показників, як величина абонентської бази, обсяг інвестицій і набір послуг, що надаються.
Ключові фактори успіху Компанії GSM Казахстан:
• Краще регіональне покриття (85% основних автомагістралей, 1058 міст РК)
• Просування власних конкурентних переваг (розширення та збільшення базових станцій)
• Інвестиції в розвиток мережі
• Зміцнення переваги в області не голосових послуг зв'язку
• Перший запуск формату GPRS
• Введення швидкісної технології передачі даних EDGE
• Виведення нових продуктів рівня 3G (Sync e-mail, швидкісний мобільний Інтернет, мобільний офіс, відеострімінг)
• Надання послуг міжнародного автоматичного роумінгу (238 оператора в 113 країнах світу).
• GPRS роумінг з 56 операторами в 36 країнах.
• Перехід на єдиний режим дзвінків по всій території РК
• Надання клієнтам бонусних програм, заснованих на гнучкому трафіку
Забезпечуючи масштабне покриття, компанія впроваджує новітні технології з метою надання всім абонентам послуг мобільного зв'язку кращої якості. В даний час мережа GSM Казахстан надає своїм абонентам можливість використання на всій території країни таких розробок на основі GPRS, як Мобільний Інтернет, Мобільний Офіс, WAP, Mobile Video, MMS та ін
Стратегія K'Cell проста - закріпити лідируючі та інноваційні позиції на ринку стільникового зв'язку шляхом використання ефективних новітніх бізнес-процесів і технологій.
Згідно з останніми даними загальна кількість абонентів стільникового зв'язку на кінець 2006 року перевищила 7,5 млн чоловік. Частка GSM Казахстан 3,6 млн, тобто близько 50%.
Є велика дилерська і дистриб'юторська мережа по країні. Кваліфікація персоналу висока. Що стосується маркетингових переваг, то компанія впроваджує нові тарифні плани. З січня 2006 року були введені 5 тарифних планів для абонентів карткової зв'язку Activ. Дані тарифні плани враховують потреби практично всіх категорій абонентів.
У лютому 2006 року запроваджено посекундна тарифікація всередині мережі, знижені ціни на GPRS послуги для абонентів K'cell, поліпшено умови для підключення корпоративних груп.
Компанія є законодавцем нових послуг в Казахстані. Саме K'cell в 2003 році зробив «революційний прорив» вперше в Казахстані ввівши GPRS послуги: WAP, MMS, Мобільний Internet.
За представленими вище критеріям згідно Матриці GE / McKinsey компанія ставиться до Переможців. Є одним з лідерів ринку. Основною рекомендацією в цьому випадку буде захист і зміцнення цього положення на ринку за допомогою інвестицій.
В якості основної компанією і була обрана інвестиційна стратегія. Зокрема інвестиції для підвищення ефективності роботи мережі.
У 2007 році обсяг інвестицій, які оператор стільникового зв'язку - «GSM Казахстан» має намір вкласти у розвиток власної мережі, складе близько $ 200 млн. У найближчі 2 роки загальний обсяг інвестицій компанії досягне $ 1 млрд. За обсягом інвестицій «GSM Казахстан» є найбільшим іноземним інвестором в телекомунікаційний сектор.
В якості конкурентної стратегії я б вибрала Стратегію лідерів ринку. Рекомендації - продовжувати введення нових послуг, зокрема стати оператором, який запровадив мережі 3G на території Казахстану.
У рамках даної стратегії основну увагу необхідно зосередити на роботі з корпоративними клієнтами, тобто стратегічними компаніями, які приносять основний дохід.
Найчастіше економічно недоцільно використовувати весь арсенал своїх можливостей для повного задоволення потреб клієнтів. Проте боязнь того, що при великій кількості відмов клієнт піде до конкурента, провокує багато компаній на невиправдане збільшення витрат, що виникають при утриманні будь-яку ціну свого або набуття нового сегменту покупців.
Амбітна мета по тотальному охопленню цільових споживачів в принципі досяжна, правда, на дуже нетривалий період часу, та й то, з титанічними зусиллями і неабиякими витратами. Т.к існує якийсь верхня межа загального потенційного попиту на будь-який товар, і в міру наближення до цієї верхній планці залучення споживачів обходиться все дорожче.
Згідно з правилом Парето про існування закону «20/80» зазвичай 20% товарів або покупців забезпечують 80% грошового прибутку від продажів; 20% наданих послуг також визначають 80% доходів організації
У даному випадку основні зусилля краще направити на утримання існуючих клієнтів, зокрема VIP. Це обійдеться набагато дешевше, в свою чергу дані абоненти будуть залучати інших користувачів.
Не завжди економічно виправдано прагнути до 100% результату в будь-якій галузі діяльності. У більшості випадків цілком достатньо скористатися тими значущими 20%, відповідальними за вдале докладання зусиль, ресурсів, комунікацій і фінансів, щоб знайти свого 80% закономірного результату.
Висновок
В даний час рівень проникнення стільникового зв'язку в країні збільшується, і цей показник буде рости. Експерти вважають, що до кінця 2007 року він становитиме 70%. До 2009 року казахстанський ринок може сягнути цифри 100% насичення. Чому дуже сприяє економічний розвиток країни, яка займає лідируючі позиції серед країн СНД, зокрема за показником зростання ВВП.
Найближчі два роки - це фаза активного зростання ринку, коли слід очікувати стрімкого збільшення бази користувачів мобільного зв'язку вже не тільки за рахунок макроекономічних чинників, але й активних дій з боку самих компаній-операторів. Залучення нових абонентів буде відбуватися головним чином за рахунок пропозиції стільниковими операторами більш вигідних тарифних планів і додаткових послуг. Це справедливо вже хоча б тому, що рік почався з перегляду телекомами існували тарифів і виходом на ринок третього GSM-оператора.
Конкуренція наростає, і в цих умовах зниження тарифів дуже скоро перестане бути дієвим інструментом. Вже зараз помітно, що на перший план виходять нецінові фактори конкурентної боротьби.